Moduł 1: Przegląd Dynamics 365 Finance
W tym module omówimy podstawowe składniki Finansów i przejrzymy zaangażowane moduły.
Lekcje
- Wstęp
- Przegląd funkcji i możliwości Dynamics 365 Finance
- Podstawowe składniki Dynamics 365 Finance
- Przegląd modułów zarządzania finansami w Dynamics 365 Finance
- Korzyści z Dynamics 365 Finance
- Podsumowanie modułu
- Sprawdzenie wiedzy
Moduł 2: Konfiguracja i zarządzanie zarządzaniem finansami
W tym module omówimy, jak utworzyć nową jednostkę prawna (firmę) i skonfigurować i zarządzać zarządzaniem finansami dla niej. Ten moduł obejmuje księgę główną.
Lekcje
- Wstęp
- Utwórz i skonfiguruj nową jednostkę prawną
- Zdefiniuj i skonfiguruj plan kont
- Skonfiguruj księgi główne i waluty
- Wdroż i zarządzaj dziennikami
- Wdroż i zarządzaj gotówką i bankiem
- Wdroż księgowość kosztów i zarządzanie kosztami
- Wykonuj procesy okresowe
- Konfiguruj, zbieraj i raportuj podatki
- Podsumowanie modułu
- Sprawdzenie wiedzy
Ćwiczenia
- Lab : Utwórz i opublikuj płatności dla dostawcy/klienta/z księgi głównej
- Lab : Skonfiguruj raport finansowy
- Lab : Skonfiguruj grupę księgowania podatku
- Lab : Utwórz i zastosuj schemat rozliczeń
- Lab : Skonfiguruj wymiary finansowe i dokonaj wpisu księgowego dla nowej wartości wymiaru finansowego
- Lab : Dyskusja grupowa: utworzenie sekwencji numerów
Moduł 3: Wdrażanie i zarządzanie wspólną konfiguracją dla A/P i A/R
Dynamics 365 Finance oferuje obszerną funkcjonalność umożliwiającą konfigurację różnych opcji płatności, które są współdzielone między modułami do rozliczeń z dostawcami i odbiorcami.
Lekcje
- Wstęp
- Skonfiguruj warunki płatności
- Skonfiguruj dni płatności i harmonogramy płatności
- Skonfiguruj rabaty gotówkowe
- Skonfiguruj kalendarz płatności
- Skonfiguruj opłaty za płatności
- Podsumowanie modułu
- Sprawdzenie wiedzy
Moduł 4: Wdrażanie i zarządzanie zobowiązaniami do zapłaty
Ten temat wyjaśnia podstawową konfigurację zobowiązań do zapłaty i konfigurację dostawcy dla efektywnego zarządzania dostawcami i transakcjami dostawcy w Dynamics 365 Finance.
- Lekcje
- Wstęp
- Utwórz i utrzymuj metody płatności zobowiązań do zapłaty
- Utwórz i utrzymuj grupy dostawców i dostawców
- Utwórz i skonfiguruj profil księgowania dostawcy
- Skonfiguruj polityki walidacji faktur
- Przetwarzaj zamówienia, faktury i płatności
- Włącz i przetestuj portal współpracy z dostawcą dla dostawcy
- Skonfiguruj opłaty za zobowiązania do zapłaty
- Skonfiguruj i korzystaj z pozytywnego potwierdzenia płatności
- Podsumowanie modułu
- Sprawdzenie wiedzy
Ćwiczenia
- Lab : Wideo: Dziennik płatności dostawcy
Moduł 5: Wdrażanie i zarządzanie zarządzaniem wydatkami
Możesz użyć modułu zarządzania wydatkami aplikacji Dynamics 365 Finance and Operations do stworzenia zintegrowanego workflow, w którym możesz przechowywać informacje o metodzie płatności, importować transakcje kart kredytowych oraz śledzić wydatki, jakie pracownicy ponoszą na rzecz Twojej firmy. Możesz także definiować polityki wydatków i automatycznie wypłacać zwrot kosztów związanych z podróżami służbowymi. Wprowadzono nowy interfejs wprowadzania raportu wydatków, aby uprościć doświadczenie i skrócić czas potrzebny do ukończenia raportów wydatków. Tę funkcję można włączyć w zarządzaniu funkcjami. Możesz dodać nową stronę konfiguracji, aby skonfigurować widoczność pól wydatków i określić, jakie dane są wymagane, opcjonalne lub niedostępne podczas wprowadzania raportów wydatków. Po włączeniu tej funkcji dostępny jest nowy obszar roboczy wydatków. Ten obszar zastępuje poprzedni obszar roboczy wydatków i jest stroną docelową dla ulepszonego doświadczenia wprowadzania. Zarządzanie podróżami i wydatkami ma silną propozycję wartości dla organizacji z dyskrecjonalnymi wydatkami. Wydatki na podróże i rozrywkę stanowią znaczną część kontrolowalnych wydatków firmy. Aby ograniczyć te koszty, zarządzanie wydatkami zapewnia mechanizm do definiowania i stosowania polityk wydatków, a także oznaczania i raportowania nadużyć polityk. Dodatkowo, automatyzacja wprowadzania i zwrotu wydatków na podróże i rozrywkę zmniejsza koszty przetwarzania w porównaniu z ręcznym wprowadzaniem. Zarządzanie wydatkami jest ściśle zintegrowane z innymi modułami, takimi jak Rozliczenia z dostawcami, Księga główna, Zaopatrzenie i poszukiwanie oraz Zarządzanie projektami i rachunkowość.
Lekcje
- Wstęp
- Skonfiguruj i używaj zarządzania wydatkami
- Podsumowanie modułu
- Sprawdzenie wiedzy
Ćwiczenia
- Lab : Skonfiguruj kategorię wydatków
- Lab : Dyskusja grupowa: Moduł zarządzania wydatkami
Moduł 6: Wdrażanie i zarządzanie rozliczeniami i pobieranymi płatnościami
Aby móc wykonywać funkcje A/R, musisz skonfigurować moduł Rozrachunków. Można wtedy tworzyć faktury klientów, księgować dowody wysyłki, korzystać z faktur tekstowych, które nie są związane z zamówieniami sprzedaży, i odbierać płatności za pomocą różnych typów płatności, takich jak gotówka, czeki, karty kredytowe i płatności elektroniczne od klientów. Prawidłowe zarządzanie potencjalnymi klientami i klientami pomaga firmom spełnić część ich wymagań, takich jak satysfakcja klientów. Jednocześnie odpowiednie zarządzanie zapobiega stratom, sprawdzając wiele czynników, takich jak limit kredytowy i blokowanie przetwarzania zamówienia, jeśli narusza to polityki firmy. Sprzedawcy są kluczowi dla przychodów firmy, a ich prowizje powinny być uwzględnione po zakończeniu cyklu sprzedaży.
Lekcje
- Wstęp
- Skonfiguruj metodę płatności
- Utwórz i utrzymuj grupy klientów i klientów
- Utwórz i skonfiguruj profil księgowania klienta
- Przetwarzaj zamówienia, faktury i płatności
- Skonfiguruj opłaty za rozrachunki
- Zarządzaj kredytem i windykacją
- Skonfiguruj rozpoznawanie przychodów
- Podsumowanie modułu
- Sprawdzenie wiedzy
Ćwiczenia
- Lab : Skonfiguruj metody, warunki i dni płatności
- Lab : Dostosuj tymczasowy limit kredytowy dla klienta
Moduł 7: Konfiguracja i zarządzanie budżetowaniem
Każda organizacja, niezależnie od tego, czy jest prywatna czy publiczna, ustanawia cele finansowe i operacyjne, tworząc budżety. Kiedy budżet jest ustanowiony, zarządzanie monitoruje działania w ramach ram budżetowych.
Lekcje
- Wstęp
- Skonfiguruj i użyj podstawowego budżetowania
- Skonfiguruj i użyj kontroli budżetu
- Utwórz i skonfiguruj wpisy rejestru
- Skonfiguruj i użyj planowania budżetu
- Podsumowanie modułu
- Sprawdzenie wiedzy
Ćwiczenia
- Lab : Utwórz regułę transferu budżetu
- Lab : Wideo: Utwórz wpis rejestru budżetu
polski 
